绿竹生物-B拟全球发售1038.6万股 引入嘉实作为基石

• 2023-04-25 08:26:46 来源：智通财经

【资料图】

绿竹生物-B(02480)于2023年4月25日-4月28日招股，该公司拟全球发售1038.6万股，其中香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%的超额配股权;每股发售价为32.80港元-41.65港元;每手200股，预期股份将于2023年5月8日(星期一)上午9时正于联交所开始买卖。

据悉，该公司是一家致力于开发创新型人类疫苗和治疗性生物制剂，以预防和控制传染性疾病，并治疗癌症和自身免疫性疾病的生物技术公司。自2001年成立以来，公司专注于人类医学领域，并凭藉对免疫学和蛋白质工程的理解，建立了技术平台，令公司可开发效率优良、高纯度及稳定性有所改善的重组疫苗及抗体在研产品。截至最后实际可行日期，公司的产品管线包括三款临床阶段的在研产品，包括公司的核心产品LZ901，以及四款临床前阶段的在研产品。截至同日，公司有与核心产品相关的两项研发专利及七项待批准申请。公司核心产品的所有注册专利及专利申请均与为保护公司的核心产品而向九个不同司法权区呈交的同一组专利申索有关，此乃鉴于除中国及美国外，其他司法权区亦为LZ901未来的目标市场或潜在市场。

于2021年及2022年，该公司的研发开支分别为人民币4300万元及人民币9140万元。研发开支主要包括员工成本(包括薪金、福利及对研发人员的股权激励)、第三方承包成本、原材料成本以及折旧及摊销。由于公司为临床前在研产品启动临床试验并将正在进行的临床试验推进至后期阶段，公司预期研发开支于可见未来将大幅增加。

公司估计，公司自全球发售获得的净所得款项总额(假设超额配股权并无获行使，而发售价为每股发售股份37.23港元)将约为2.84亿港元，其中，约58.2%将主要用于公司的核心产品LZ901的临床开发、制造及商业化;约22.1%将主要用于K3的临床开发及制造;约16.1%将主要用于建设公司于珠海的商业生产设施，其是大型、定制及不可拆卸的生产设施;以及约3.6%将主要用作营运资金及其他一般公司用途。

公司已与嘉实订立基石投资协议。基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购总金额约2000万美元可认购的发售股份(数目下调至最接近每手200股H股的整数买卖单位)。假设发售价为37.23港元(即指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为421.68万股。代表Harvest High Yield SP(嘉实)行事的Harvest International Premium Value(Secondary Market)Fund SPC为一个与嘉实国际投资有限公司(嘉实国际投资)(作为其投资管理人)于2022年3月成立的基金。

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